Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают и Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура снова лицом к лицу, а время на исходе — японский генерал готов взорвать подземные хранилища.