Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, хоть те и скрываются в лесах уже два века. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы не спешат доверять бывшим врагам, предпочитая держаться подальше от чужих конфликтов.